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Projektplan und Pflichtenheft

Projektplan

Die folgende Aufstellung der zu erledigenden Aufgaben soll nur als Richtschnur für einen erfolgreichen Projektplan verstanden werden.  Vor Start des Umstellungsprozesses auf ClassiX® müssen in einer Vorphase die unternehmensspezifischen Besonderheiten erkannt und in den für alle verbindlichen Projektplan eingearbeitet werden. Erst dann können alle anstehenden Aufgaben an die entsprechenden Mitarbeiter oder Arbeitsgruppen verteilt und die Meilensteine und Termine gesetzt werden.

Die angegebene Reihenfolge der Erledigung kann variiert werden, ist aber mindestens abhängig von der zwingend vorgegebenen Reihenfolge der Meilensteine (siehe Spalte Bemerkung/Vorbedingung).

Erläuterungen zum vorgeschlagenen Projektplan:

Spalte "Klassifikation":

  • Stammdaten        Daten, die definiert und einzugeben sind
  • Organisation        Themen/Aufgaben, die aus Sicht der Unternehmensorganisation festzulegen sind
  • Prozess                Organisatorische Festlegung von Geschäftsabläufen

Spalte "Thema/Aufgabe": Beschreibung des zu behandelnden Themas oder der zu leistenden Aufgabe. Angaben mit einem * sind zur Erreichung des Meilensteins nicht zwingend erforderlich, sollten aber zu einem späteren Zeitpunkt "nachgepflegt" werden.

Spalte "Anspruchsgrad": eine "gute" Erarbeitung/Definition der Festlegung/Daten erleichtert das künftige Arbeiten. Die Angaben niedrig/mittel/hoch sollen den eventuell notwendigen "Diskussionsbedarf" angeben.

Spalte "Bereich":

  • L                        Leitungsebene bzw. fachbereichsübergeordneter Bereich
  • F                        Fachbereichsebene
  • EDV                   EDV-Bereich

Spalte "Aufgabentyp":

  • Definition                    Festlegung von Daten/Abläufen
  • Systemkonfiguration   DV-technische Aufgabe
  • Erfassung                   Eingabe/Übernahme von Daten

Spalte "Bemerkung/Vorbedingung": Bei Themen/Aufgaben erläuternder Text und bei Meilensteinen die Angabe über den vorher zwingend erforderlich erreichten Meilenstein. Es ergibt sich hieraus eine mindestens einzuhaltende Reihenfolge des Umstellungsprozesses.

 

Projektplan

Klassifikation

Thema/Aufgabe

Anspruchsgrad

Bereich

Aufgabentyp

Bemerkung/Vorbedingung

Organisation

Hauptmandant/Mandant(en), verbundene Unternehmen

mittel

L + EDV

Definition +  Systemkonfiguration +

Erfassung

Abgrenzung der  Mandanten untereinander ist festzulegen (harte/weiche Trennung)

Stammdaten

Locales/Mehrsprachigkeit festlegen

niedrig

EDV

Definition + Systemkonfiguration

locales.txt aus ..\evaluate\system in ..\project\system\project übernehmen und anpassen

Stammdaten

Geschäftsjahr

niedrig

L

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 1

System kann hochgefahren werden

 

 

 

DV-technische Installation des Systems

Stammdaten

Steuersätze

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Währungstabellen *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Kostenstellen

mittel

L

Definition + Erfassung

Eventuelle Umstrukturierung der Kostenstellen; Nicht jeder Arbeitsplatz ist eine Kostenstelle; Aggregation beachten

Organisation

Mitarbeiterfunktionen

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Mitarbeiter zu Funktionen zuordnen

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Mitarbeiter

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Vertreter

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Benutzer

niedrig

EDV

Definition + Erfassung

 

Organisation

Security

mittel

EDV Definition + Erfassung

 

Organisation

Stammdatenpflege/Zugriffe festlegen/Historie

mittel

L

Definition

 

Meilenstein 2

System kann allgemein gestartet und eingesetzt werden

 

 

 

Meilenstein 1

Organisation

Nomenklatur Sachmerkmale

hoch

L

Definition

 

Stammdaten

Erfassung Attribute

mittel

F

Definition + Erfassung

Definition errechneter, bedingter Attribute und von Merkmalstabellen beachten

Organisation

Teile-, Produktdefinition

hoch

L

Definition

Nummerierung, Varianten, Teilearten- und klassen, Suchbegriffe, Ersatz- und Verschleißteile

Stammdaten

Teilestamm

niedrig

L

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 3

Variantensystematik festgelegt und Teilestamm verfügbar

 

 

 

Meilenstein 2

Prozess

Lagerlogistik

hoch

L

Definition

interne und externe  Dispositionen, Bereitstellung, Inventuren

Stammdaten

Läger, Lagerplätze

niedrig

F

Definition + Erfassung

Lagertypen beachten

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 4

Lagerwesen einsetzbar

 

 

 

Meilenstein 3

Organisation

Branchen

niedrig

L

Definition + Erfassung

 

Organisation

Konzernstrukturen/Firmenniederlassungen

niedrig

L

Definition

 

Stammdaten

Firmenstamm

niedrig

L

Definition + Erfassung

Suchbegriffe, Adressendoublettenabgleich

Stammdaten

Ansprechpartner

niedrig

L

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 5

Partnersystematik festgelegt und Firmenstamm verfügbar

 

 

 

Meilenstein 2

Organisation

Verkaufsgebiete *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Kundenarten *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Kundenkonditionen

niedrig

F

Definition + Erfassung  

Stammdaten

Kunden

niedrig

F

Erfassung  

Meilenstein 6

Kundenstamm verfügbar

 

 

 

Meilenstein 5

Organisation

Erlösarten festlegen *

mittel F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Kostentabellen/Preisgestaltung

mittel F

Definition

 

Organisation

VK-Statistikgruppen *

mittel

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Produkte/Artikel

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Dienstleistungseinheiten

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 7

Artikelstamm verfügbar

 

 

 

Meilenstein 3

Prozess

Angebotserstellung

mittel

F

Definition

Aussendiensteinbindung beachten

Organisation

Angebotsnummernvergabe

niedrig

F

Definition

 

Organisation

Angebots-/Auftragsarten

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Textbausteine

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 8

Angebotsverarbeitung einsetzbar

 

 

 

Meilensteine 6 und 7

Organisation

Lieferantentypen *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Lieferantenkonditionen

niedrig

F

Definition + Erfassung  

Stammdaten

Lieferanten

niedrig

F

Erfassung  

Meilenstein 9

Lieferantenstamm verfügbar

 

 

 

Meilenstein 5

Organisation

Einkaufsbereiche

mittel F

Definition

 

Organisation

Kostenarten festlegen *

mittel F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Bestellartikel

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Dienstleistungseinheiten

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Lieferanten-/Artikelpreise

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 10

Bestellartikelstamm verfügbar

 

 

 

Meilenstein 3

Prozess

Bestellabwicklung

hoch

L

Definition

inkl. Wareneingang, QS

Stammdaten

Textbausteine *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Übernahme laufende Bestellungen Altsystem *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Eingangsrechnungen

mittel

F

Definition

Rechnungsfreigabe; Kostenarten (Meilenstein 11) müssen jetzt definiert und erfasst sein (Vorkontierung)

Meilenstein 11

Bestellabwicklung einsetzbar

 

 

 

Meilensteine 4, 9 und 10

Prozess

Konstruktion/Technik

hoch

L

Definition

 

Organisation

Neu-Teilekonstruktion

mittel

F

Definition

 

Organisation

Auftragsspezifische Konstruktion/Stücklisten

mittel

F

Definition

 

Stammdaten

Fertigungsteile

niedrig

F

Definition + Erfassung

Suchbegriffe

Stammdaten

Stücklisten

niedrig

F

Definition + Erfassung

Suchbegriffe, Versionierung

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 12

Stücklistenwesen einsetzbar

 

 

 

Meilenstein 3

Prozess

Auftragsbearbeitung

hoch

L

Definition

Technik Freigabe Auftragspositionen mit Stücklistenauflösung

Organisation

Auftragsnummernvergabe

niedrig

F

Definition

 

Stammdaten

Textbausteine *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Übernahme laufende Aufträge Altsystem *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 13

Auftragsbearbeitung einsetzbar

 

 

 

Meilensteine 8, 11 und 12

Prozess

Auftragsabwicklung

hoch

L

Definition

Versand beachten

Organisation

Bestellwesen

mittel

F

Definition

 

Organisation

(Fremd-)Fertigung

mittel

F

Definition

 

Organisation

Lieferscheinabruf

mittel

F

Definition

 

Organisation

Rechnungsabruf

mittel

F

Definition

Erlösarten (Meilenstein 7) müssen jetzt definiert und erfasst sein (Vorkontierung)

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Projektmanagement SCM *

mittel

F

Definition

 

Meilenstein 14

Auftragsabwicklung einsetzbar

 

 

 

Meilenstein 13

Prozess

Arbeitsplanwesen

mittel

F

Definition

 

Organisation

Arbeitsplätze, Ressourcen *

mittel

F

Definition + Erfassung

inkl. Durchlaufzeiten und Kapazitäten

Stammdaten

Arbeitspläne

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 15

Arbeitsplanwesen einsetzbar

 

 

 

Meilenstein 3

Prozess

Disposition

hoch

L

Definition

Regeln zur Teilezusammenfassung

Organisation

Dispositionsregeln

hoch

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 16

Disposition einsetzbar

 

 

 

Meilensteine 14 und 15

Prozess

Fertigungswesen

hoch

L

Definition

inkl. BDE, QS und Bereitstellung

Organisation

Fertigungsbereiche *

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Stammdaten

Druckformulare

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 17

Fertigungswesen einsetzbar

 

 

 

Meilenstein 16

Prozess

Finanzbuchhaltung

hoch

L

Definition

 

Stammdaten

Sachkonten

niedrig

F

Definition + Erfassung

 

Organisation

Kostenarten

mittel

F

Definition + Erfassung

siehe auch Meilensteine 11 und 13

Organisation

Ausgangsrechnungsbuch

niedrig

L

Definition

Kontierungsregeln

Organisation

Eingangsrechnungsbuch

niedrig

L

Definition

Kontierungsregeln

Meilenstein 18

Finanzbuchhaltung einsetzbar

 

 

 

Meilenstein 17

Prozess

Controlling

hoch

L

Definition

 

Organisation

Auswertungsdimensionen/Statistiken

niedrig

L

Definition

 

Organisation

Kostenstellenumlagen

mittel

L

Definition + Erfassung

 

Meilenstein 19

Controlling einsetzbar

 

 

 

Meilenstein  18

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